波西在實力較量中擊敗派瑞教宗並獲得認可——但他拒絕接任教宗，決定尋找自己的身世。在教宗的指引下，他來到烏鴉領地救出妹妹，並前往柯恩家族，卻發現他們正被羅斯家族圍攻。母親揭露了他的身世並催促他逃跑，波西深受感動，擊敗了入侵的布萊恩與費歐娜，並遇見一直在找他的湧流教會成員蜜亞。
隨後，布萊恩和費歐娜被墮落法師克魯救走並進行改造，費歐娜進化成邪龍。波西戰敗，險些喪命，蜜亞犧牲自己救了他。波西覺醒了太陽神的祝福，治好蜜亞並化身為熾天使，斬殺了費歐娜。克魯見狀逃跑。波西將蜜亞帶回教會，再次拒絕教宗之位，決心追殺克魯。
